作者：李海顏
近年來，中小銀行改革化險已然成為“高頻詞”，2024年這一工作仍在持續，不過，相較於往年，趨勢上略有變化。回顧這一年，城商行兼並重組改革步伐放緩，農村中小銀行改革化險則呈現加速態勢：農信社數量和層級逐步減少，省市級農商行不斷湧現，“變身”為主發起行的分支機構正成為村鎮銀行改革化險的主要方式。在分析人士看來，後續農信社、村鎮銀行改革將是中小銀行改革化險的重點，在改革化險過程中，需要把握好力度和節奏，同時還應完善中小銀行資本補充的長效機製，通過多元化資本補充渠道，幫助中小銀行增強資本實力，為兼並重組輸送“彈藥”。
城商行兼並重組放緩
作為中小銀行的組成部分之一，城商行改革化險工作啟動較早，曆經前幾年兼並重組，改革步伐逐步放緩。回顧2024年年初至今，僅新疆銀行吸收合並庫爾勒銀行的案例出現。
3月29日，國家金融監督管理總局批複同意新疆銀行吸收合並庫爾勒銀行，並承接後者清產核資後的資產、負債、業務、機構和員工。這是新疆城商行吸收合並首次獲批，據悉，新疆銀行承接庫爾勒銀行後，地州分行增至6家，營業網點增至55個，覆蓋烏魯木齊、伊犁、昌吉、哈密、巴州、喀什、阿克蘇7個地州市，資產規模達到1465億元。
隨著新疆銀行吸收合並庫爾勒銀行，新疆地區的城商行數量降至5家，分別為新疆銀行、烏魯木齊銀行、昆侖銀行、哈密市商業銀行、新疆匯和銀行。不過，12月30日，北京商報記者從新疆匯和銀行相關人員處證實，新疆銀行將吸收合並該行，相關工作預計將於明年3月完成，網點員工及業務辦理不受影響。
細數過往城商行改革化險案例，吸收合並、新設合並的合並重組方式成為改革的主要路徑。在新疆銀行吸收合並庫爾勒銀行之前，2022年，中原銀行通過吸收合並洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行省內3家城商行，資產規模躋身萬億城商行之列。再往前追溯，四川銀行、山西銀行、遼沈銀行則通過新設合並的方式相繼成立。
通過城商行之間的“抱團取暖”，個別剛完成吸收合並的銀行出現“陣痛”，2023年，中原銀行交出吸收合並重組後的首個年度“成績單”，淨利潤同比減少16.2%至32.06億元。部分新設合並城商行曆經一段時期的發展已走出陰霾實現創收。2023年，四川銀行業績維持快速增長，全年累計實現淨利潤13.12億元，同比增長50.79%；山西銀行2023年淨利潤由去年同期的3.93億元增至8.32億元；遼沈銀行則在2023年完成扭虧為盈目標，淨利潤由-28.85億元增至125.9萬元。
金融市場部分析師周茂華表示，城商行通過合並重組，有助於提升區域市場集中度，減少同業同質化競爭，增強市場議價能力。同時，合並能降低城商行經營成本，優化內部業務結構，提升綜合創新能力和經營效率。此外，還能夠防範化解個別機構潛在風險，理順股權結構，完善內部治理，發揮銀行品牌效應，更好地服務區域實體經濟發展。
農村中小銀行加速“出清”
相較於城商行，農村中小銀行改革化險則呈現加速態勢。這一年，四川、廣西、海南省聯社改革落地，四川農商聯合銀行、廣西農商聯合銀行、海南農商行相繼揭牌開業，聯合銀行模式、統一法人模式仍是農信社改革重組的主流模式。貴州、湖北、江蘇、江西、內蒙古等地省聯社改革方案呼之欲出，貴州農商聯合銀行、湖北農商聯合銀行、江蘇農商聯合銀行、江西農商聯合銀行、內蒙古農商行等銀行正在醞釀組建。
省級農商行加速成立的同時，地市級機構也麵臨“洗牌”，市級農商行不斷湧現。12月26日，和田農商行、喀什農商行獲批開業，注冊資本分別為11.86億元、24億元，此前，阿克蘇塔裏木農商行、克州農商行相繼於去年年底、今年9月揭牌開業。至此，南疆四地州地市級統一法人農商銀行改革全部完成。除新疆地區外，四川、安徽、雲南等地籌建地市級統一法人農商行工作也在推進中。
省市級農商行的建立伴隨著部分農信社被吸收合並，農信社數量不斷縮減。根據銀行業金融機構法人名單，截至2024年6月末，我國共有3938家銀行機構，對比2023年數據，半年減少64家，一年則減少121家。其中，農信社半年減少16家，一年則有62家“消失”。
作為農村中小銀行的重要組成部分，村鎮銀行改革化險備受矚目。2024年村鎮銀行加速“退場”，開年至今，已有100餘家村鎮銀行被吸收合並或直接解散，“變身”為主發起行的分支機構正成為村鎮銀行改革化險的主要方式。僅12月，就有邢台市信都區邢農商村鎮銀行、邢台任澤區邢農商村鎮銀行、威縣邢農商村鎮銀行、隆堯邢農商村鎮銀行因被邢台農商行吸收合並而解散；天津市薊州村鎮銀行因被天津銀行吸收合並而解散；江蘇靖江潤豐村鎮銀行被蘇州農商行吸收合並而解散等案例出現。
招聯首席研究員董希淼認為，未來一段時間，農信社改革將持續，市級農商行將主要適用於東北地區和中西部地區，組建市級農商行有助於發揮規模經濟效應，適度拓寬農信機構經營區域。村鎮銀行結構性重組速度將加快，數量將逐步減少。
把握化險力度和節奏
推動中小銀行改革化險是近年來金融工作的重點之一，2024年中央經濟工作會議在部署明年工作時提及“穩妥處置地方中小金融機構”。近日，人民銀行在發布的《中國金融穩定報告（2024）》展望中，也指出“持續有效防控化解重點領域風險。加快推進中小銀行改革化險工作，繼續穩妥推進城商行、農信社風險化解，穩步推進村鎮銀行改革重組”。
展望2025年，中小銀行改革化險趨勢將會如何？董希淼指出，雖然近年來高風險中小金融機構數量和占比明顯下降，但剩下來的基本上是“硬骨頭”，後續處置化險的難度更大，挑戰更多。中小金融機構改革化險牽一發而動全身，必須更加重視並穩妥推進中小金融機構改革化險，在改革化險過程中把握好力度和節奏。
在董希淼看來，後續農信社、村鎮銀行改革仍是中小銀行改革化險的重點，農信社改革應在做好頂層設計的前提下，堅持因地製宜和實事求是原則，兼顧促進發展和防範風險雙重目標，探索新機製、新模式。加快推進村鎮銀行結構性重組是重點任務，在形式上，未來可以進行更多的探索，如跨縣市合並重組村鎮銀行，實現“多縣一行”。
“2025年中小銀行改革化險的趨勢將繼續深化”，資深金融監管政策專家周毅欽表示，一方麵中小銀行合並重組將繼續加速。通過整合資源，形成規模效應和協同效應，提升中小銀行的風險抵禦能力和市場競爭力；另一方麵，地方政府將發揮重要作用，按照“一省一策”的原則，針對不同地區的實際情況，製定具體的改革方案，兼顧發展與風險防控雙重目標，因地製宜地推進中小銀行改革化險工作。此外，還應完善中小銀行資本補充的長效機製，通過多元化資本補充渠道，幫助中小銀行增強資本實力，為兼並重組輸送“彈藥”。